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你可能感興趣的試題
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求
A.機(jī)構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機(jī)會
A.金融機(jī)構(gòu)和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù).甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應(yīng)變化.達(dá)到預(yù)定的理財目標(biāo)
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務(wù)的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護(hù)一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度、加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實(shí)踐的工作
最新試題
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
定期評估的頻率取決于（）因素。
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到（）之間的共贏。
對理財師來說，評估頻率越高越好。
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
理財師應(yīng)注意長期價值創(chuàng)造與品牌提升。
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。