多項選擇題專業(yè)理財師要嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。

A.機構利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機構利益
E.關聯方利益


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1.多項選擇題宏觀經濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。

A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調整
D.匯率政策調整
E.新的投資機會

2.多項選擇題下面關于后續(xù)跟蹤服務的說法，正確的有（）。

A.金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據新情況來不斷地調整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現成客戶的數倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務，提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作

3.單項選擇題理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期

4.單項選擇題下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。

A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估
B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數
C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經常性的理財方案評估
D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象

5.單項選擇題標準化服務流程的最后一步是（）。

A.接觸客戶，建立信任關系
B.明確客戶的理財目標
C.制訂理財規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務