判斷題對于外部因素發(fā)生的變化,客戶應主動與理財師聯(lián)系,尋求建議。

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1.多項選擇題定期評估的頻率取決于()因素。

A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求

3.多項選擇題宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括()。

A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機會

4.多項選擇題下面關于后續(xù)跟蹤服務的說法,正確的有()。

A.金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務,提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作

5.單項選擇題理財師需要()為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。

A.定期
B.不定期
C.隨時
D.定期或不定期