A.可以有多位理財(cái)客戶經(jīng)理競爭上崗,確定服務(wù)一位沃德客戶
B.客戶經(jīng)理變動造成客戶暫缺專屬客戶經(jīng)理的,可將其劃歸分行“待分配客戶”一段時(shí)間
C.按客戶意愿配備其所需的理財(cái)客戶經(jīng)理
D.沃德客戶經(jīng)理不可以維護(hù)交銀理財(cái)客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資管理
B.資產(chǎn)配置
C.風(fēng)險(xiǎn)管理
D.產(chǎn)品銷售
A.路演活動一般由分行統(tǒng)一安排場地集中進(jìn)行,分行個(gè)金部必須派專人負(fù)責(zé)路演活動全過程的組織管理
B.路演活動應(yīng)使用總行下發(fā)的經(jīng)審核通過的產(chǎn)品發(fā)行路演材料(包括宣傳培訓(xùn)材料、PPT等)
C.第三方合作公司演示人員所講授內(nèi)容嚴(yán)重違背原有規(guī)定的,如承諾、夸大產(chǎn)品收益,混淆關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),改變產(chǎn)品投資方向、范圍及結(jié)構(gòu)比例的說法等情況,應(yīng)當(dāng)場制止并立即要求糾正。事后還應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況上報(bào)總行個(gè)金部,第三方合作公司累計(jì)發(fā)生三次上述情況的,總行將暫停與其開展業(yè)務(wù)合作
D.分行應(yīng)安排對第三方合作公司演示人員演講內(nèi)容進(jìn)行錄音
A.凡屬于總對總合作的第三方公司因業(yè)務(wù)需要在交行開展產(chǎn)品發(fā)行路演的,相關(guān)路演材料必須經(jīng)總行個(gè)金部審核同意并正式下發(fā)專門通知
B.第三方合作公司在分行開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演的對象僅限于個(gè)金銷售人員等行內(nèi)人員,不得邀請客戶參加第三方合作公司的產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演,第三方合作公司不得私自到網(wǎng)點(diǎn)或私自組織分行銷售人員開展產(chǎn)品培訓(xùn)及發(fā)行路演
C.分行在第三方合作公司產(chǎn)品發(fā)行路演中,培訓(xùn)材料、產(chǎn)品形態(tài)、特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)提示采用第三方公司認(rèn)可的市場推廣人員的電話、口頭信息、電子郵件中的內(nèi)容
D.分行為做好售后服務(wù)和客戶關(guān)系維護(hù)工作,可以聯(lián)合第三方合作公司舉辦必要的客戶活動,或邀請相關(guān)專家舉辦報(bào)告會,講授內(nèi)容應(yīng)明確界定僅限于向客戶宣導(dǎo)投資理念,介紹各類投資知識、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、投資策略、市場研究等,不得參雜推介公司的具體產(chǎn)品等
A.產(chǎn)品介紹
B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查
C.銷售達(dá)成
D.后續(xù)服務(wù)
A.客戶是否已明白產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征
B.客戶經(jīng)理是否合規(guī)銷售
C.客戶經(jīng)理是否已進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
D.客戶潛在的購買意向
最新試題
有效沃德客戶指標(biāo)包含以下哪些因子()
匯添息支持()渠道購買。
客戶在9月10日購買了一期9月20日起息的沃德添利理財(cái)產(chǎn)品,則對該產(chǎn)品以下()項(xiàng)是描述正確的。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品的申購贖回規(guī)則是(),贖回費(fèi)計(jì)算的規(guī)則是()
以下哪項(xiàng)不屬于主動動賬交易?()
現(xiàn)金添利3號特邀專享版產(chǎn)品的投資起點(diǎn)為1萬元,并以()為單位遞增?
匯添息產(chǎn)品支持()購買。
有效活躍客戶要求90天日均資產(chǎn)達(dá)到多少元?()
代發(fā)有效活躍客戶要求客戶符合哪些條件?()
基金定投的特點(diǎn)()